I 1920’ernes New Orleans slider servitricen Tiana for at realisere drømmen om sin egen restaurant. Samtidig får byen kongeligt besøg af den eksotiske prins og playboy Naveen, der uheldigvis forvandles til en frø af en rænkefuld troldmand. Tiana forsøger at kysse prinsen tilbage til menneskelig form med det resultat, at også hun må springe rundt på grønne ben i sumpen for at finde en løsning på problemet.